Облигации серии БО-001Р-03 объёмом 15 млрд рублей размещены на срок 5 лет по ставке купона 5,7% годовых, облигации серии БО-001Р-04 объёмом 15 млрд рублей – на срок 7 лет по ставке купона 5,9% годовых. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 тыс. рублей.
Облигации были размещены специализированной дочерней компанией "Газпрома" – "Газпром капитал".
"ООО "Газпром капитал" завершило сбор книги заявок по биржевым облигациям серии БО-001Р-03 объёмом 15 млрд рублей на срок 5 лет по ставке купона 5,70% годовых и серии БО-001Р-04 объёмом 15 млрд рублей на срок 7 лет по ставке купона 5,90% годовых", – отметил Шулаков.
Купонный период по облигациям составляет 182 дня. Поручителем по выпускам выступает "Газпром".
По словам Шулаков, по итогам сделки достигнуты рекордно низкие ставки купона на сроки 5 и 7 лет для корпоративных эмитентов за всю историю российского долгового рынка.
"Впервые в современной финансовой истории России преодолен уровень ставки купона в 6% по облигациям корпоративного заемщика на срок до 7 лет", – отметил первый вице-президент Газпромбанка.
Техническое размещение облигаций состоится 2 июня 2020 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.
