Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов и переподписка более чем в 4 раза от первоначального объёма книги заявок позволила "Газпром нефти" снизить ставку до 7,15% годовых – на 25 базисных пунктов ниже верхней границы первичного диапазона. Интерес рынка к облигациям компании обеспечил увеличение объёма размещения до 20 млрд, что в два раза превышает изначально установленный ориентир.
Организаторами выпуска стали АО "Сбербанк КИБ", Банк ГПБ (АО), ООО "БК РЕГИОН", ПАО "Московский кредитный банк". Агент по размещению – АО "Сбербанк КИБ". Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 20 декабря 2019 года на Московской Бирже.
"Газпром нефть" продолжила многолетнюю практику успешных размещений на российском публичном долговом рынке и стала первым эмитентом в нефтегазовом секторе, осуществившим рыночный выпуск облигаций объёмом 20 млрд рублей со сроком погашения 10 лет. Возможность рыночного корпоративного размещения на такой срок свидетельствует о развитии российского финансового рынка и доверии инвесторов к долгосрочной стратегии развития компании. Высокий спрос инвестиционного сообщества на ценные бумаги "Газпром нефти" позволил нам зафиксировать минимальный размер ставки купона при максимальном объёме выпуска облигаций за всю историю рыночных размещений в России на сопоставимый срок", – сообщил Алексей Янкевич, заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам.
