101
  • >
  • >
  • "Газпром нефть" провела размещение рекордного по ключевым параметрам выпуска облигаций сроком на 10 лет

"Газпром нефть" провела размещение рекордного по ключевым параметрам выпуска облигаций сроком на 10 лет

Компании 16 Дек 2019
12 декабря "Газпром нефть" закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 003Р-02R общим номинальным объёмом 20 млрд руб. и сроком погашения 10 лет с даты начала размещения. Для нового выпуска облигаций компании планируется получение рейтинга АКРА.
© "Газпром нефть"

Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов и переподписка более чем в 4 раза от первоначального объёма книги заявок позволила "Газпром нефти" снизить ставку до 7,15% годовых – на 25 базисных пунктов ниже верхней границы первичного диапазона. Интерес рынка к облигациям компании обеспечил увеличение объёма размещения до 20 млрд, что в два раза превышает изначально установленный ориентир.

Организаторами выпуска стали АО "Сбербанк КИБ", Банк ГПБ (АО), ООО "БК РЕГИОН", ПАО "Московский кредитный банк". Агент по размещению – АО "Сбербанк КИБ". Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 20 декабря 2019 года на Московской Бирже.

"Газпром нефть" продолжила многолетнюю практику успешных размещений на российском публичном долговом рынке и стала первым эмитентом в нефтегазовом секторе, осуществившим рыночный выпуск облигаций объёмом 20 млрд рублей со сроком погашения 10 лет. Возможность рыночного корпоративного размещения на такой срок свидетельствует о развитии российского финансового рынка и доверии инвесторов к долгосрочной стратегии развития компании. Высокий спрос инвестиционного сообщества на ценные бумаги "Газпром нефти" позволил нам зафиксировать минимальный размер ставки купона при максимальном объёме выпуска облигаций за всю историю рыночных размещений в России на сопоставимый срок", – сообщил Алексей Янкевич, заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам.

Источник: Нефть России
Способы доставки